Источник
bonds.finam.ru
Выбор редакции
28 марта, 16:48

"ДЭНИ КОЛЛ" внес изменения в апрельскую оферту

  • 0

"ДЭНИ КОЛЛ" принял решение изменить период предъявления облигаций к приобретению, агента по приобретению, порядок совершения действий по предъявлению облигаций к приобретению, говорится в сообщении компании. Период предъявления облигаций к приобретению - с 10 по 17 апреля 2020 года включительно, ранее было запланировано на период с 9 по 16 апреля 2020 года. Агентом по приобретению выступит ООО "Инвестиционная компания "Стрим". Дата приобретения облигаций осталась без изменений (21 апреля 2020 года). Количество выкупаемых бумаг - до 100 тыс. штук включительно. Максимальная цена приобретения облигаций – 104,0% от номинальной стоимости. Цена приобретения облигаций будет установлена после истечения периода предъявления на основании анализа заявлений. Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен в июле 2019 года с погашением в 2022 году и с 1,5-годовой офертой. Ставка квартального купона на срок до оферты установлена в размере 13,50% годовых.

Выбор редакции
28 марта, 15:08

ЦБ зарегистрировал три допвыпуска облигаций СФО "СБ Структурные продукты"

  • 0

Банк России 27 марта 2020 принял решение о государственной регистрации трёх дополнительных выпусков структурных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО "СБ Структурные продукты". Дополнительным выпускам ценных бумаг присвоен регистрационный номер 6-01-00517-R, говорится в материалах регулятора. Как сообщалось ранее, эмитент планирует разместить по закрытой подписке по 3 млн. облигаций допвыпусков №1, №2 и №3. Номинальная стоимость одной ценной бумаги допвыпусков - 1000 рублей. Общий объем допэмиссий по номиналу составит 9 млрд. рублей. Основной выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 10 февраля 2020 года с погашением в 2024 году. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.

Выбор редакции
28 марта, 15:08

МКБ выкупит еврооблигации на $52,2 млн и 32,8 млн евро

  • 0

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" по итогам проведенного тендера принял решение о выкупе еврооблигаций на сумму $52,178 млн. и 32,772 млн. евро, говорится в материалах банка. Ранее заявленный объем выкупа составлял до $200 млн. Еврооблигации с погашением в 2021 году (ISIN XS1510534677) будут выкуплены на сумму $8,818 млн., облигации с погашением в 2023 году (XS1759801720) на сумму $11,630 млн., бумаги с погашением в 2024 году (XS1964558339) на сумму $12,730 млн., облигации с погашением в 2024 году (XS1951067039) на сумму 32,772 млн. евро и еврооблигации с погашением в 2025 году (XS2099763075) на сумму $19 млн. Владельцы облигаций с погашением в 2021 году предъявили к выкупу бумаги на $26,921 млн., с погашением в 2023 году - на $23,766 млн., с погашением в 2024 году в долларах - на $17,830 млн., с погашением в 2024 году в евро - на 71,767 млн. евро, с погашением в 2025 году - на $50,450 млн. Цена выкупа бумаг с погашением в 2021 году составит $911,25 за $1000 основного долга, бумаг с погашением в 2023 году - $840, облигаций с погашением в 2024 году - $831,25, еврооблигаций с погашением в 2025 году - $800, облигации номинированные в евро - 860 евро за каждую 1000 евро основного долга. На момент объявления тендера объем выпусков в обращении облигаций с погашением в 2021 и 2023 годах составлял по $375 млн., объем долларового выпуска с погашением в 2024 году - $350 млн., выпуск облигаций с погашением в 2025 году находился в обращении в полном объеме, выпуск облигаций в евро - на 400 млн. евро. Дата расчетов по бумагам запланирована на 31 марта 2020 года.

Выбор редакции
28 марта, 15:08

Банк "ФК Открытие" перенес размещение облигаций серии БО-ИО06

  • 0

Банк "ФК Открытие" перенес размещение биржевых облигаций серии БО-ИО06 с 30 марта на неопределенный срок. "В связи с тем, что Указом Президента РФ от 25.03.2020 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" 30 марта 2020 года объявлено нерабочим днем, дата начала размещения биржевых облигаций ПАО Банк "ФК Открытие" серии БО-ИО06 перенесена на неопределенный срок", - говорится в сообщении эмитента. Общий объем выпуска по номиналу составляет 300 млн. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года. Организатором и агентом по размещению выступает банк "ФК Открытие". Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно.

Выбор редакции
28 марта, 14:13

ЦБ подготовил дополнительные меры по поддержке кредитования малых и средних предприятий

  • 0

Банк России с учетом развития текущей экономической ситуации и необходимости дополнительной поддержки наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан в условиях пандемии, а также в рамках разработки совместных мер с правительством РФ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), направленных на обеспечение ими выплат заработных плат, принял решение уточнить параметры нового механизма Банка России по поддержке кредитования субъектов МСП с установленным совокупным лимитом в размере 500 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками. Кредиты Банка России на эти цели будут так же предоставляться кредитным организациям по ставке 4,00% годовых и на срок 1 год, при этом максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации будет рассчитываться из объема портфеля кредитов, предоставленных ею субъектам МСП на обеспечение расчетов по заработной плате в соответствии с одобренной правительством РФ программой. Ставка по кредитам, предоставляемым банками субъектам МСП в рамках указанной правительственной программы в течение первых шести месяцев не должна превышать установленного программой уровня. Дополнительных ограничений и требований по объему портфеля для кредитной организации при предоставлении кредитов Банка России в рамках указанных 150 млрд рублей не предусмотрено. При этом по предоставляемым кредитам в рамках оставшейся части общего лимита в 500 млрд рублей скорректирован порядок расчета максимального объема предоставления средств для каждой кредитной организации: теперь этот объем будет рассчитываться как разница между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое число текущего месяца (за вычетом задолженности по предоставленным кредитам на обеспечение расчетов по заработной плате) и объемом этого портфеля на 1 апреля 2020 года, уменьшенного на 5% (ранее в качестве базы предполагался размер портфеля на 1 марта 2020 года). Кроме того, снижение рублевого кредитного портфеля субъектам МСП (включая задолженность по предоставленным кредитам на обеспечение расчетов по заработной плате) на первое число текущего месяца ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 апреля 2020 года теперь не будет основанием для предъявления Банком России требования досрочно погасить привлеченные банком средства по данному механизму. При этом в случае снижения текущего объема портфеля ниже 95% от объема портфеля на 1 апреля 2020 года процентная ставка по уже предоставленным банку кредитам (за исключением кредитов на цели поддержки выплат субъектами МСП заработных плат в рамках правительственной программы) будет повышена до 5,00% годовых, а при снижении ниже 85% — до уровня ключевой ставки, увеличенной на 1 процентный пункт. Кредиты в рамках нового механизма поддержки кредитования субъектов МСП, в том числе для обеспечения ими расчетов по заработной плате, будут представляться кредитным организациям с высоким кредитным рейтингом (Кредитные организации, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже "АА(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или "ruАА" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА".) без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, — при наличии поручительства АО "Корпорация "МСП".

Выбор редакции
28 марта, 14:13

ЦБ РФ проведет 30 марта аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд рублей

  • 0

Банк России проведет 30 марта 2020 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей.  "Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Вместе с тем, принимая во внимание длительный период нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России счел целесообразным провести 30 марта 2020 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, а второй части - 6 апреля 2020 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Банк России продолжит на следующей неделе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.

Выбор редакции
28 марта, 14:13

"Ломбард "Мастер" проводит сбор заявок на облигации объемом 100 млн рублей

  • 0

"Ломбард "Мастер" сегодня в 13:00 мск открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-П08, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 7 апреля в 18:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 апреля 2020 года. Компания размещает по открытой подписке 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 100 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Организатором и агентом по размещению выступает ИК Септем Капитал. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 10 млрд. рублей включительно.

Выбор редакции
28 марта, 14:12

ЦБ РФ утвердил допмеры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса

  • 0

Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, говорится в пресс-релизе регулятора. Заявление ЦБ РФ: В дополнение к ранее принятым мерам и в соответствии с поручениями президента РФ от 25 марта 2020 года, Банк России принял решение реализовать комплекс мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики. 1. Меры по защите интересов заемщиков-граждан, пострадавших от распространения пандемии Многие граждане, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые, столкнулись со снижением доходов в результате пандемии и испытывают объективные сложности с исполнением своих обязательств перед кредиторами. 1.1. В целях ограничения негативного влияния пандемии на финансовое благополучие граждан в текущей ситуации Банк России: - рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года, приводящего к объективным сложностям с исполнением кредитных обязательств, оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого заявления заемщика. При этом кредиторам в таких случаях рекомендуется не начислять заемщику повышенные проценты, штрафы и пени; - предоставляет кредитным организациям возможность не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 сентября 2020 года, если по указанным кредитам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 марта 2020 года; - дает микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам возможность не признавать такие займы реструктурированными до 30 сентября 2020 года, если по указанным займам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 марта 2020 года. 1.2. В целях защиты граждан от негативного влияния на кредитную историю событий, связанных с реструктуризацией задолженности в связи с распространением коронавирусной инфекции, и для сохранения у таких заемщиков полноценной возможности привлекать кредиты и займы в дальнейшем Банк России: - подготовит предложения по внесению изменений в Федеральный закон "О кредитных историях", направленные на недопущение негативного влияния событий реструктуризации задолженности на кредитную историю и индивидуальный рейтинг гражданина в связи с распространением коронавирусной инфекции в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года; - до момента внесения поправок в Федеральный закон "О кредитных историях" Банк России будет рекомендовать бюро кредитных историй не учитывать события реструктуризации долга по таким кредитам при формировании индивидуального рейтинга гражданина. 2. Меры по поддержке уязвимых отраслей По мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают сложности. Некоторые виды организаций столкнулись с ограничением работы в рамках реализации мер по сдерживанию пандемии, что приводит к существенному сокращению их доходов. В связи с этим Банк России принимает меры по поддержанию кредитования, в том числе на выплату заработной платы  сотрудникам, и по снижению нагрузки, связанной с обслуживанием бизнесом действующих кредитов. 2.1. Банк России считает целесообразным распространить ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на дополнительный перечень отраслей:   - организация общественного питания; - деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений; - деятельность по организации конференций и выставок; - образовательные услуги; - деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля); - розничная торговля непродовольственными товарами; - стоматологическая практика. По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением пандемии. 2.2. Валютные кредиты несут повышенные риски, в первую очередь если у заемщика отсутствуют необходимые доходы в иностранной валюте. На фоне возросшей волатильности на валютном рынке ряд заемщиков может обратиться в банк с целью изменения валюты кредитования на рубли, что будет способствовать снижению кредитных рисков. В связи с этим Банк России: — рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты кредита (займа) с иностранной валюты на валюту Российской Федерации, оперативно рассматривать такие обращения; — предоставляет возможность в период до 30 сентября 2020 года не ухудшать по таким реструктурированным ссудам оценку качества обслуживания долга и (или) финансового положения заемщика, осуществленную на 1 марта 2020 года. 2.3. Банк России по результатам дополнительных консультаций с банковским и предпринимательским сообществом, а также в связи с проработкой совместно с Правительством России программы предоставления субъектам МСП кредитов на выплату заработной платы принял решение уточнить параметры нового механизма поддержки кредитования субъектов МСП. В рамках ранее утвержденного совокупного лимита до 150 млрд рублей будет направлено на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками. 3. Меры по повышению доступности онлайн-торговли В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий. В связи с этим Банк России: - принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1% (в настоящее время эквайринговая комиссии в среднем составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара). Это позволит гражданам не выходя из дома осуществлять онлайн-покупки, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом. Снижение комиссий предусмотрено для ТСП, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. При этом данное снижение для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 тыс. рублей. 4. Меры по смягчению регулирования ликвидности системно значимых кредитных организаций В текущей ситуации системно значимым банкам целесообразно предоставить льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), чтобы у них было больше возможностей по кредитованию экономики. В дополнение к объявленному снижению платы за право пользования безотзывной кредитной линией с 0,5 до 0,15% Банк России: - увеличил максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 трлн рублей на период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года; - принял решение по 30 сентября 2020 года не считать нарушением норматива Н26 (Н27) снижение фактического значения норматива Н26 (Н27) в результате недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных инструментов, вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней.

Выбор редакции
28 марта, 13:14

Московская биржа будет проводить торги на всех рынках 22 апреля

  • 0

Московская биржа будет проводить торги на всех рынках 22 апреля 2020 года. "В связи с переносом дня общероссийского голосования с 22 апреля 2020 года на более поздний срок торги и расчеты на всех рынках Московской биржи 22 апреля 2020 года будут проводиться в штатном режиме", - говорится в сообщении организатора торгов.

Выбор редакции
28 марта, 13:14

Ставка 5-го купона по облигациям ГК ПИК серии БО-П04 составит 6,5% годовых

  • 0

Ставка 5-го купона по облигациям "Группы Компаний ПИК" серии БО-П04 составит 6,50% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию за пятый купонный период составит 32,41 руб. Выпуск номинальным объемом 7 млрд. рублей был размещен 6 апреля 2018 года с погашением в 2028 году. По условиям выпуска, ставка 2-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ + 0,50%. Ставка полугодового купона на четвертый купонный период составляет 7,50% годовых.

Выбор редакции
28 марта, 10:39

"Промсвязьбанк" разместил облигации на 14 млрд рублей

  • 0

"Промсвязьбанк" разместил облигации на 14,080 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении банка. Эмитент реализовал по закрытой подписке 1 408 облигаций серии 16 номинальной стоимостью 10 млн. рублей каждая.Дата погашения бумаг - 29 сентября 2029 года. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых. Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Выбор редакции
28 марта, 10:39

Ставка 38-го купона по облигациям "ДОМ.РФ" серии А18 составит 0,05% годовых

  • 0

"ДОМ.РФ" установил ставку 38-го купона по облигациям серии А18 в размере 0,05% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 38-й купонный период составит 0,12 руб. Выпуск номинальным объемом 7 млрд. рублей был размещен "АИЖК" 5 апреля 2011 года с погашением в 2023 году. Ставка квартального купона на 37-й купонный период составляет 0,05% годовых.